Dynamics365 for Sales と for Financialsの連絡先同期(2)


前回は for Sales で名前と会社だけ入れて新規登録した連絡先を for Financials に同期してみました。今回は同期の制約条件を深堀りするため、サンプルデータベースの連絡先を同期してみます。

for Sales のサンプルデータベースの取引先担当者一覧。一番上のを使いましょう。 

前回同様の手順でCreate。

対象とする for Sales 側のContactを選択してCreate。

エラーになりました。内容を確認します。

国/地域コードが存在しない、とのこと。。for Sales側の「USA」が for Financials 側にはいない、ということです。

試しに前回作ったcontactカードを見てみます。ブランクになっています。(だからエラーチェックをスルーした。)

右側の「…」をクリックすると国・地域のコードとテキストが表示されます。USAはダメということなので、コードをみて判断している模様。「+new」ボタンで追加しましょう。

USAと入れて完了します。 USAという国・地域コードが作られました。

例によってCreate。

Create.

実はまたエラーになります。エラー内容は「会社がない」とか何とか。

会社を設定して、、

Create。

Sales側のContactを選択してCreate。

まだエラーです。

カンパニーが存在しない、と。同期していないカンパニーはNGのようです。。

同期済のCohoWineryに変更。

もう一度Create。

今度は通りました。

今回は国・地域コードで引っかかりましたが、他にもコード体系が揃っていないとエラーになるケースはあるかもしれません。要注意ですね。

しかし、CompanyがないContactはSales→Financialsの連携がNGというのは不便ですね。現実には会って名刺を貰ってその後に「会社とご担当者」をSalesに入力すると思うのですが、、同時に入力できないという事になってしまいます。ちょっと微妙ですね。。

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