Dynamics365 for Sales と for Financialsの得意先連携（６）

前回はDynamics 365 for Sales と Dynamics 365 for Financials の得意先同期の裏にあるCouplingの概念を説明しました。今回は「片方にしか存在しないマスタレコードについてもう片方に作成する」にトライしてみます。

まずは Financials → Sales の向き。

Cronus（Demo会社）に存在する会社で試してみましょう。10000 Coho Wineryを使います。Couplingのプルダウンを見るとCouplingされていないことが分かります。ここでは何も選択せずにEscなどで戻ります。

Sales側にはCoho Wineryは存在しません。

Financialsに戻ってCreateからCreate Account in Dynamics 365 for Salesを選択。

同期バッチがスケジュールされました。Synchronaization Logを見ます。

おっと、Failedです。。数字をクリックすると詳細が見れます。

SalsPersonの’PS’がCRMとCouplingされていない、と言われます。これが何かというと、、

Coho Wineryを見てみます。

SalespersonCodeに’PS’が入っています。これが原因です。

右側の「･･･」ボタンを押すと選択肢が表示されます。Select from full listをクリックすると、、

Salesperson/Purchaseの一覧画面が立ち上がります。この画面からSalespersonをCRMに登録できそうですね。若干無理やりですがｗやってみましょう。Set up Coupling ボタンを押します。

Couplingはされていません。既存のデータを紐づけるため「･･･」ボタンを押します。

Sales側の一覧が、、、表示されません。

ならば、新規作成をすることは、、、できません。チェックボックスがグレイアウトしています。。

理由はこちらを見ればわかります。Sales Connection Setup画面から赤枠のボタンを押します。

連携の一覧が記載されていますが、ザックリ言うと同期の向き（Destination）が「CRMから貰う」になっています。どうりで新規登録チェックボックスがOFFなわけです。

因みに条件はこちら。

もう面倒になってきたので、得意先カードからSalespersonを消してしまいますｗ

改めてCoupling。

新規作成の’Create New)をチェックします。

スケジュールされました。タスクを見てみましょう。

どうやら成功です。

データを照会してみます。Financialsの得意先カードからAccountボタンを押すと該当のfor Sales画面が起動します。

登録されているようです。因みに所有者と担当者が同期用のアドミンになっています。

 

次に逆向き（Sales → Financials）を試しします。Cronusに存在する取引先を使用します。

financialsのCustomerには存在しません。

CRMを元にNAVにCustomerを作る、を選びます。

CRM側の一覧が表示されます。今回は’Blue…’を使用します。

該当のAccountを使用し、Create…を選択。

スケジュールされます。

ログを確認してみます。

そのままだと存在する得意先のログになるのですが、適当な条件でHit0件にしておいてログを見ます。

先ほどの同期はFailedになっています。数字をクリックすると詳細を見れます。

うーん、「ContactがCouplingされていない」とか何とか。そうすんなりとは連携させてくれませんｗ

次回はContact周りを掘り下げてみようと思います。